Powrót do bloga
Guide
Faktura, proforma, dokument podatkowy, korekta: kiedy czego użyć
Przegląd typów dokumentów w Olvano i tego, kiedy każdy wystawić — od zwykłej faktury przez zaliczki po korektę.
Olvano zna nie tylko słowo „faktura". Różne sytuacje wymagają różnych typów dokumentów, aby zgadzały się i liczby, i wymogi formalne. Oto, kiedy po który sięgnąć.
Typy dokumentów
| Typ dokumentu | Kiedy go użyć |
|---|---|
| Faktura | Zwykły dokument podatkowy za dostarczony towar lub usługę. |
| Proforma | Wezwanie do zapłaty z góry; nie jest dokumentem podatkowym, nie wchodzi do VAT. |
| Częściowa proforma | Wezwanie do zapłaty części kwoty (np. zaliczka na duże zlecenie). |
| Dokument podatkowy do płatności | Wystawiany po wpłynięciu zaliczki — ujmuje otrzymaną płatność w VAT. |
| Faktura końcowa | Rozlicza całe zlecenie i odlicza już wpłacone zaliczki. |
| Korekta | Poprawia wcześniej wystawiony dokument (rabat, zwrot, błąd). |
Typowy przebieg z zaliczką
- Wyślij klientowi proformę jako wezwanie do zapłaty.
- Gdy pieniądze wpłyną, wystaw dokument podatkowy do płatności.
- Po dostarczeniu wszystkiego zamknij zlecenie fakturą końcową, która odliczy zaliczki.
A jeśli się pomylisz?
Wystawionego i zaksięgowanego dokumentu się nie edytuje — zamiast tego wystawiasz korektę, która poprawia pierwotną kwotę. Twoja historia pozostaje czysta i możliwa do skontrolowania.